01 世界天然气产量和出口量

前十位国家与储量较大国家的相关资讯

先来看看2020年天然气产量前11位与出口世界前10位国家(详见表一,据bp《世界能源70年回顾2021年版》;表二,据IEA《全球能源统计年鉴2021年版》),进一步考察同年世界天然气可采储量达5.5万亿立方米以上和产量大于马来西亚的国家,同时还要观察其产量(体现生产能力)、扣除国内消费量以后的富裕量、实际出口量和可采年限,以便了解可持续出口天然气的时间。其综合具体数据按储量大小排序,详见表三(除出口量以外,均根据bp《世界能源70年回顾2021年版》)。为了便于比较,三张表均以马来西亚的数据垫底。

表一、2020年世界天然气产量前十一位国家(亿立方米)

李永昌:谁是最具实力的天然气出口国

表二、2020年世界天然气出口量前十位国家(亿立方米)

李永昌:谁是最具实力的天然气出口国

表三、2020年以储量多少排序的相关国家的综合数据

李永昌:谁是最具实力的天然气出口国

这样一来,我们的讨论范围一下子就缩小到表三中除中国以外的15个国家。

02 分类比较与分析

01 出口量超过1000亿立方米的国家

此类国家有俄罗斯、卡塔尔、挪威和澳大利亚4个国家。其中,俄罗斯是目前全球天然气出口量唯一超过2000亿立方米的国家,且其可采储量位居世界第一,产量居世界第二、可采年限高达58.6年,应该说是当之无愧的世界天然气出口能力第一的国家。

卡塔尔出口量居世界第二位、储量居世界第三位。值得注意的是该国消费量不高(仅约占产量的20%)、出口量约占产量的80%,而且其可采年限特别长(144年),在开采量与出口量方面还有很大的潜力。

挪威的特点在于其消费量低,仅占产量的4%,出口量占产量的比例高达96%,基本上在欧州就近出口使用;但是挪威的天然气储量仅有1.4万亿立方米,可采年限也仅有12.8年。并不具有长期投资价值。

澳大利亚2020年的国内天然气消费量约占产量的64%,很难长期维持上千亿立方米的出口量。

02 出口量居5-10位的6个国家的情况分析

出口量排名第五的美国,虽然其储量达12.6亿立方米,居世界第五位,产量高达9146亿立方米,居世界第一位,但是其消费量也是世界第一位,占其产量的比例高达91%。而且,美国天然气的可采年限仅有13.8年。因此,在天然气的世界出口市场上并不具备的长期优势。

排名第六的土库曼斯坦,最大的潜力在于储量高达13.6万亿立方米,排名世界第四位,可采年限更是长达230年,且国内消费量仅约为其产量的一半。如果能够加大勘探开采力度,其产量和出口量前景十分广阔。

排名第七的加拿大,其2020年的储量与产量分别居世界第十二位和第六位,其实际出口量为470亿立方米,而当年天然气的富裕量为526亿立方米,即还有56亿立方米的出口储备量。看来,加拿大的产量与出口量还有一些上升空间。

排名第八的阿尔及利亚,其出口量约占当年产量的一半,二者尚有上升空间。

排名第九的尼日利亚,其主要特点在于该国的天然气储量高达5.5亿立方米,位居世界第十位,且可采年限长达118年。但是目前其产量与出口量才仅有490亿立方米和270亿立方米,因此这两方面都有较大的提升空间。

排名第十的马来西亚,值得一提的是,2020年其天然气除了出口220亿立方米以外,还有130亿立方米的富裕储备量。这在上述十大出口国中还是绝无仅有的。可惜的是由于该国天然气的可采年限仅有12.4年,因此对于世界天然气出口市场的影响有限。

03 未列入前十位出口国中具有一定甚至较大潜力的国家

笔者认为,应该首推伊朗。因为伊朗的2020年天然气储量排名世界第二位,高达32.1万亿立方米,其产量排名世界第三位,达到2508亿立方米。其可采年限也长达128年。可是其天然气产量与消费量之间的富裕量仅有177亿立方米,因此其出口量无法进入前十位。如果勘探开采力度能够显著增加,产量有望大幅提升,其出口量也就可以大幅提高。

类似的情况,还有储量分别位居世界第七位(6.3万亿立方米)的委内瑞拉、第八位(6.0万亿立方米)的沙特阿拉伯和第九位(5.9亿立方米)的阿联酋及第十一位(3.5亿立方米)的伊拉克,其可采年限分别长达333.9年、53.7年、107.1年和336.3年。这些国家产量都不怎么高,特别是委内瑞拉的产量特别低,仅有188亿立方米。这几个中东国家天然气资源特别丰富,笔者认为是具有投资价值的,或许是未来世界天然气出口市场的后来居上者。米)的伊拉克,其可采年限分别长达333.9年、53.7年、107.1年和336.3年。这些国家产量都不怎么高,特别是委内瑞拉的产量特别低,仅有188亿立方米。这几个中东国家天然气资源特别丰富,笔者认为是具有投资价值的,或许是未来世界天然气出口市场的后来居上者。

03 三点结论

01 欧美及亚太地区的几大出口大国后劲不足

该地区的挪威、美国、加拿大、澳大利亚和马来西亚5个国家列入天然气出口世界前十位,占了一半席位,但其天然气可采年限都只有十几年,天然气生产和出口的后劲严重不足。

02 中东、中亚及非洲地区的不少国家天然气出口潜力颇大

进入天然气出口前十位的土库曼斯坦、阿尔及利亚和尼日利亚,尽管目前出口量不那么大,但是其可采年限非常长,分别长达230.7年、28年和118年,加上伊朗、沙特、阿联酋、伊拉克等储量大、可采年限长的中东地区国家,其天然气生产和出口能力提升的前景可期。

03 俄罗斯与卡塔尔,无论是目前还是长期,在世界天然气出口市场中都具有非常强大的竞争实力

俄罗斯目前的出口量为卡塔尔的1.8倍,而卡塔尔的可采年限为俄罗斯的2.5倍。2020年俄罗斯的出口量占其当年产量的36.6%,而卡塔尔的该比例高达80%。当然目前是俄罗斯略胜一筹,2020年俄罗斯天然气出口量在世界10170亿出口总量中的占比高达22.6%。但是目前在LNG的出口方面,却是卡塔尔占先(1061亿立方米),俄罗斯仅为404亿立方米。卡塔尔计划,到2026年将LNG的年产量提高约40%,达到1.1亿吨,2027年进一步达到1.26亿吨/年的产能。届时,极有可能由目前的世界第二位超过澳大利亚(1062亿立方米)成为第一位。

04 一点担忧

据报道,今年上海进博会前后,中国石化等多家企业与美国几个能源公司签署了好几个关于LNG的10-20年长期购买协议,合计进口规模达到1000万吨/年。笔者担忧到2035-2040年时,美国还有没有足够的天然气资源来履约。查表三,2020年美国天然气的储量为12.6亿立方米,当年产量为9146亿,可采年限只有13.8年。换言之,如果今后几年没有增加相当数量的新探明储量,则会在15年左右后出现天然气资源衰竭的现象。即使有新的储量增加,但未必能够在维持其国内居高不下的巨大天然气消费量以外,还有足够的富裕天然气供出口用。客观地说,未来十几年 尚存在不少不确定因素。但愿这是杞人之忧吧。

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