2022一季度上市险企保费排名榜:国寿第一、平安第二、人保第三!新单负增长叠加保单继续率下降,寿险业仍承压…

2022年一季度

上市险企保费排名榜

十大财产保险公司排行榜,上半年保险公司保费排名

其实,在去年做行业年末分析时,我们就曾说过,展望2022年,传统财险公司或可轻装上阵,寿险公司却是挑战依旧。

从上图不难看出,增速跑赢市场的人保和太保,其财险业务都是贡献最大的。

所以,上市险企走势的分化,主要是受公司财、寿业务板块占比和增速影响。

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简单的说,财险版块业务占比相对高,且增速高的公司,大多能跑赢市场!

这也是为何,从股价角度看,人保财险和人保集团,在港股上市险企中,涨幅最高的核心原因。

3

寿险业务“压力尤在”

新单负增长的连锁反应

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1. 上市险企寿险业务:整体增速提升,但压力尤在!

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上市险企想要扭转这一态势,就更为不容易。

一方面,去年受代理人缩水影响,行业代理人同比减少近201万人,其中,中国人寿、平安寿险、新华保险、太保寿险和人保寿险,5家公司的代理人就减少了166万。

受此影响,国寿、平安、太保,三家公司的新单保费都是负增长,新华和人保增长也仅为0.5%左右。

另一方面,保单继续率和退保率等指标也出现恶化,以继续率为例,除平安基本持平外(前年下降),其他公司都是明显下降。

再加上,新单保费负增长本就会对续期业务造成影响,综合去看,寿险业在个代转型、业务品质提升等多方面,仍承受较大压力。

这些,都是寿险业发展承压的核心因素。

4

财险业务“全线飘红”

除太平财险外,增速均超10%

十大财产保险公司排行榜,上半年保险公司保费排名

去年,“13精”就曾在《车险综改“下半场”风向突变》一文中,提到随着车险综改进入下半场,老三家保费增长提速,与中小险企的攻守逆转会更加凸显!

从今年一季度的数据看,人保和平安的车险保费增速均超10%,与媒体透露的行业车险增速9.5%相比,都是领先1个百分点左右。

照此推算,除人保和平安外,其他险企的车险增速仅为8%,是跑输市场的…

再加上,据其他媒体透露,一季度太保财险的车险增速,更是超11%。考虑这一因素,其他公司的增速就会更低。

所以,最早抓住改革机遇的,还是老牌财险公司,老三家首当其中。

此外,从人保和平安两家公司,车险业务在公司所占的份额看,发展还是有些许差异,人保的财险占比已经降至4成,平安则还是车险为主占比超6成。

2. 人保财险发展均衡,平安靠车险和意健险!

十大财产保险公司排行榜,上半年保险公司保费排名

最后,需要注意的是,综改后车险恢复正常增长,只是财险业增速提升的关键之一。另一关键因素,则是非车险的发展机遇!

在当前财险业向非车转型的当下,各家公司也都在不同非车业务的险种上寻求突破,比如,有抓农险业务的,有重抓保证险业务的。

以人保财险和平安财险为例,两家公司的高增长背后,非车险和意健险也功不可没。

不过,人保是非车和意健险齐开花,增速全超10%,车险、非车险、意健险三个版块,发展较为均衡。

平安则是单靠车险和意健险,其中38%超高速增长的意健险,为公司贡献3%的增长。

相比之下,对于车险改革后,没能抓住机遇的中小险企而言,似乎需要考虑下差异化的发展战略,在非车险上找找机会。

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