2022世界十大涂料企业排行榜(TOP10出炉)
谁是当仁不让的世界涂料霸主？哪一家是赚钱能力最强的涂料企业？谁又是销冠之王？谁还在蓄势发力？
2022年5月13日，深耕涂料行业二十年、专注世界涂料及中国涂料行业发展的头部专业媒体——中外涂料网（Chinese and Foreign Coatings Net，简称“CFCN”）经过缜密调查和数据研究，正式发布《2022年世界十大涂料企业排行榜》（Top 10 Coatings Enterprises In The World）。
榜单以上榜企业2021年营业收入为基准进行排名，不掺杂其他主观或商业化指标，其营收增幅、市占率、净利润、净利润增幅、净利润率、人均销售额、区域占比等，仅作为分析研究企业现状、发展、战略、投资等不确定因素的对比与参考。榜单旨在树立全球涂料行业的“风向标”。
中外涂料网“2022年世界十大涂料企业排行榜”中，美国宣伟以199.44亿美元营业收入排名世界第一。排名第二的为PPG，2021年营收收入168.02亿美元。阿克苏诺贝尔以营业收入105.71亿美元位居第三位。立邦以86.42亿美元位居世界涂料第四位。立帕麦以营业收入61.06亿美元位居第五位。艾仕得以44.16亿美元位居第六，亚洲涂料以37.31亿美元位居第七，巴斯夫以35.84亿美元位居第八，关西涂料以32.69亿美元位居第九，百色熊以32.40亿美元位居第十位。
TOP10占全球涂料市场46%！亚洲涂料和立邦增速领跑
据中外涂料网统计，世界十大涂料企业2021年总销售收入达803.05亿美元（约合人民币5450亿元），占世界涂料总销售收入的46.07%。世界十大涂料企业2021年净利润总和达64.51亿美元。
相比中国涂料产业，根据中国涂料工业协会《中国涂料行业2021年经济运行情况分析及2022年发展趋势》数据，2021年中国涂料产量3800万吨，同比增长16%；实现主营业务收入4600亿元（约合677.58亿美元），同比增长16%；实现利润303亿元（约合44.63亿美元），同比下降4%。世界十大涂料企业销售收入总和是中国涂料产业全年营收的2.57倍，净利润总和是中国涂料产业全年利润的1.44倍。
位居世界前三的宣伟、PPG和阿克苏诺贝尔，三家公司总营业收入达到473.17亿美元，在世界十大涂料企业营业收入总和占比达58.92%。
据世界油漆与涂料工业协会（WPCIA）统计，2021年全球涂料市场的销售额约为1743亿美元，同比增长3.99％，市场波动总体在意料之中。
2021年，严格的政府和环境法规，如清洁空气法案、职业安全与健康管理局(OSHA)和欧盟立法，限制了溶剂型产品的市场增长。水性涂料产品正在引领市场，在2021年占据了39%以上的最大份额。预计建筑行业支出的增加和消费者对环保产品的偏好将支持该细分市场的增长超过预期时期。
同时，城市化和建筑业的持续增长，尤其是在亚太地区，推动了油漆和涂料的消费。亚太地区的城市化率约为每年1.5%，为世界最高。据估计，到2030年，亚太地区一半以上的人口将居住在城市。根据联合国的数据，截至2021年，全球有33个特大城市需要为快速增长的城市人口规划居住。到2030年，全球建筑产值将增长85%，达到15.5万亿美元。装饰涂料市场大约占全球750亿欧元涂料市场的45%。
此外，由于整体车辆需求增加和车辆老化，汽车行业对油漆和涂料的需求正在上升。用于汽车行业的油漆和涂料也在不断发展。其中一个进步是智能涂料的应用，因为它们提供了显着提高表面耐久性的潜力，同时增加了额外的功能或特性，如自修复、超疏水性、自分层、自感应、隔音和减振等。
中外涂料网注意到，创新的配方技术大大促进和满足了消费者众多新的和多样化的需求。防腐保护、低voc含量涂层和纳米涂层是目前市场上的少数创新产品。全球涂料领先企业如宣伟、立邦、艾仕得、阿克苏诺贝尔等企业都在对这些产品进行研发和生产。
图片数据显示，世界前三大涂料企业宣伟、PPG和阿克苏诺贝尔的全球市场占有率分别为11.44%、9.63%、6.06%；三家公司总销售收入为473.17亿美元，占到十大涂料公司销售收入总和的58.92%，占全球市场份额的27.14%。
从中外涂料网统计的营业收入来看，上榜十家企业去年销售收入均实现了增长。
亚洲涂料以34.86%增幅位居第一，营收反超巴斯夫、百色熊、关西涂料来到排行榜第七位。中外涂料网认为，这主要归功于亚洲涂料在印度国内装饰漆业务的强劲增长，以及高端产品的增长，此外通过产品价格上涨，带动了亚洲涂料全年业绩的增长。
增幅29.21%的立邦相比亚洲涂料毫不逊色，除了将亚洲合资公司作为全资子公司，将吴德南集团拥有的印尼业务作为子公司外，作为主要业务的通用涂料业务在中国销售的良好表现是立邦去年业绩大增的重要因素。
增幅21.45%的PPG，在2021年通过成功整合五项收购并进一步优化公司的成本结构，包括通过重组计划节省了1.35亿美元的成本，在加强公司方面取得了进展。同时，市场对PPG产品的强劲需求促进了销量提升，通过迅速提高销售价格，PPG抵消了部分原材料和物流成本的上涨。
总体而言，尽管去年新冠疫情反复、原材料价格上涨，给全球涂料企业的生产和业务运营带来了一定的影响，但十家涂企都顶住了压力实现了逆风增长。
艾仕得净利暴增117%！亚洲涂料和宣伟赚钱能力最强
尽管新冠疫情反复、原材料涨价等带来了严峻的挑战，2021年世界十大涂料企业普遍实现了净利润提升。除了市场的强劲需求，导致销量增长带动利润上涨外，多数企业通过采购和成本优化方面的开创性工作，降本增效，以及提升产品价格等措施保证了净利润增长。
从净利润来看，据中外涂料网统计的数据显示，世界十大涂料企业2021年净利润合计64.51亿美元，8家企业净利润实现了同比增长，仅有2家企业出现了下滑。其中，艾仕得、立帕麦、立邦成为最赚钱的三家公司，净利润分别为2.63亿美元、5.02亿美元、5.58亿美元。净利润跌幅最大是宣伟，跌幅为-8.18%。其次为亚洲涂料，跌幅为-1.5%。
就净利润增幅而言，增幅最大的是艾仕得，净利润增长了117.02%，达到2.63亿美元。其次是立帕麦，净利润5.02亿美元，增长了65.13%。立邦以53.8%的增幅位居第三，净利润为5.58亿美元。
从净利润率来看，亚洲涂料为赚钱能力最强的企业，净利润率达到了10.66%，宣伟紧随其后，净利润率达9.34%。阿克苏诺贝尔、PPG、立帕麦的净利润率均高于8%，分别为8.64%、8.56%、8.22%；立邦、关西涂料、艾仕得、百色熊、巴斯夫的净利润率分别为6.45%、6.3%、5.95%、5.3%、3.76%。
平均一人一年销售39万美元！立帕麦成为最牛团队
人均产值是衡量一个企业创造效益能力的重要指标。尤其在制造业，人均产值是评价管理效益的基础数据，在绩效考核中，也是重点关注的数据之一。它也从一个侧面反映了一个企业制造和管理的先进性。
从人均产值来看，立帕麦、百色熊、亚洲涂料位居前三位，分别为39.39万美元、39.03万美元、37.31万美元，平均一人一年销售近40万美元，立帕麦无疑是最牛团队；巴斯夫、艾仕得、PPG、阿克苏诺贝尔、宣伟、立邦、关西涂料分别位居第4-10位。人均营业收入低于30万美元有2家，分别是立邦和关西涂料。
世界十强美国占5家！亚洲3家
在2022年世界十大涂料企业排行榜上，美国上榜5家（宣伟、PPG、立帕麦、艾仕得、百色熊），德国1家（巴斯夫），日本1家（关西涂料）、新加坡1家（立邦）、荷兰1家（阿克苏诺贝尔）和印度1家（亚洲涂料）。
从销售区域来看，世界十大涂料企业中区域性龙头企业较多。宣伟、立帕麦、百色熊等销售区域主要集中于北美地区。立邦、关西涂料等销售区域则主要集中于亚洲地区。
其中，PPG业务在全球分布广泛，覆盖了北美、拉丁美洲、亚太、欧洲/中东/非洲等地区，其中北美地区占比40%，欧洲/中东/非洲地区占比32%，亚太地区占比18%，拉丁美洲占比10%。阿克苏诺贝尔业务覆盖了欧洲/中东/非洲、亚太地区、北美地区及其他地区，其中在欧洲/中东/非洲EMEA占比50%，亚太地区占比30%，北美地区占比12%。
中外涂料网注意到，巴斯夫与艾仕得业务在全球分布上相对均衡，其中巴斯夫在欧洲占比47%，亚太地区占比26%，北美占比22%，其他占比5%。艾仕得在欧洲/中东/非洲EMEA占比37%，北美占比39%，亚太地区占比15%，拉丁美洲占比9%。
数据显示，宣伟的业务则主要集中在北美地区，占比达80%，其他地区占比为20%；立帕麦和百色熊几乎大部分业务都集中在北美地区，其中立帕麦北美地区业务占比75%，百色熊在北美地区业务占比达95%。
立邦涂料业务主要聚集在亚太地区（主要为中国及日本）占比为70%，大洋洲地区占比为17%，美洲占比8%，其他地区占比5%；关西涂料业务也主要聚集在亚太地区，占比达70%；亚洲涂料在欧洲/中东/非洲EMEA占比50%（中东占比26%，非洲占比24%），亚太地区占比为45%，其他地区占比5%。
值得注意的是，作为全球最大的涂料生产消费国，中国涂料企业无一上榜《2022年世界十大涂料企业排行榜》。这说明中国涂料企业的整体规模偏小、全球化程度和品牌影响力还与全球巨头有不小的差距。
预计2022年全球涂料市场将保持增长 原料上涨仍是最大挑战！
2022年，虽然全球经济活动及世界涂料市场充满许多不确定性，但优胜劣汰，适者生存是不变的法则。
展望2022年，中外涂料网预计，世界涂料市场将会保持稳健增长，整体增长速度有望达到5%或以上。随着后疫情时代的到来，疫情管控措施的加强，涂料市场需求将加快复苏，世界涂料行业有望恢复强劲发展态势，预计大部分区域的市场增长率都将高于2021年。
中外涂料网预计，欧洲地区、北美地区2022年的行业发展需求将比2021年有所改善。汽车涂料和工业涂料将成为增长点。航空航天涂料和汽车翻新涂料的需求有望增长。建筑涂料、DIY涂料领域将继续保持增长。
在亚太地区，中国、东南亚和印度的工业生产将平稳增长。特别是中国，预计中国经济将继续保持高于全球平均水平的增长。作为亚洲最大的市场，中国市场仍将是世界十大涂料企业和更多强势涂料企业的掘金之地。
在拉丁美洲，我们预计墨西哥、中美洲和南美洲大部分地区的经济状况较2021年相比略好一些。
龙头企业将继续通过有机增长或收购发展壮大。在收购方面，中外涂料网预计，由于疫情、战争、原料大涨等加速了行业洗牌，2022年将会出现更多并购整合。中外涂料网注意到，尽管发生了新冠疫情，但在过去两年中，涂料行业并购活动仍在继续。可以预见的是，最近这两年并购活动将会更加活跃。
中外涂料网预计，2022年涂料细分市场将增长迅猛。其中，汽车修补漆今年将大幅反弹，粉末涂料受益于可持续发展效益也将反弹。
自2020年以来，供应链中断、供应链延迟，给涂料企业经营带来了不小的压力，这是一个全球性的问题。中外涂料网认为，这种情况在2023年年中之前不太可能改善。受疫情反复、俄乌冲突、油价飙涨等形势影响，涂料主要原材料价格持续走高，涂企利润继续承压。
“但相对于头部涂料企业而言，这不一定是坏事。供应端的巨大冲击加剧了全球涂料行业洗牌进程，头部企业利用资本、管理、规模等优势，通过并购、建厂，继续扩大产能布局，有利于进一步提升产业集中度，并推动经济复苏后市场占有率、销售额提高和收益增加。”中外涂料网分析员陈正道认为。
不少头部企业表示，将通过进一步提高售价和成本约束来缓解通货膨胀的压力，并利用规模的提升来实现成本的降低，将当前供应挑战的成本影响降至最低，为增长目标打下坚实基础。（中外涂料网）
文│王玥
编辑│王玥
