银行股IPO的冰封局面被渤海银行打破了。
7月16日，渤海银行（9668.HK）在港交所挂牌上市，成为今天以来国内首只成功上市的银行股，也是自2016年以来港股最大的银行股IPO项目。
去年曾是国内银行上市井喷之年，共有八家银行登陆A股、两家银行登陆港股，但今年上半年却出现银行股IPO梗塞、超过20家银行处于上市排队状态。此时，实力出众的渤海银行担当破冰者，打破了市场僵局。
此次IPO，渤海银行募资近135亿港元，包括获得九名基石投资者认购逾40亿港元的认可。按照4.8港元发行价，渤海银行发行市值达到832亿港元。
渤海银行上市成功，不仅将国内上市股份行规模扩大到十家，还意味着这家最年轻的股份制银行迎来了新的发展机遇。
资产质量向好业绩表现突出总部位于天津的渤海银行成立于2005年，是国内12家股份行中最晚成立的一家，但好处是没有不良资产和冗员的负担，长期保持健康发展。
渤海银行出生即瞄准先进银行治理结构和经验，引入渣打银行为股东，是中国首家在发起设立阶段就引进境外投资者的中资商业银行。上市后的股东结构中，天津泰达投资控股、渣打银行（香港）、中海集团、国家开发投资集团、中国宝武钢铁集团为前五大股东，分别持有20.85%、16.67%、11.4%、9.73%、9.73%股权。
近年来，渤海银行以最佳体验的现代财资管家为长期愿景，致力于打造科技银行、生态银行、开放银行、敏捷银行。截至2019年12月31日，渤海银行总资产达人民币11169亿元，同比增长8%，2019年全年实现营收284亿元，净利润82亿元，净利润同比增速达15.7%，超过其他全国性股份制上市商业银行。
手握全国性金融牌照，依托香港作为国际金融中心的地缘优势，渤海银行已经完成了服务网络稳健布局。截至2019年末，渤海银行拥有33家包括直属分行在内的一级分行、30家二级分行、127家支行、54家社区小微支行，并设立了香港代表处，网点总数达到245家，已经具备辐射全国、蓄势待发的网络优势。
作为一家审慎经营、资产质量稳健的银行，渤海银行近年来规模和业绩增长颇有看点。
数据显示，2017-2019年，渤海银行贷款和垫款年复合增长率为16.4%，在全国上市股份行中位居第一；个人贷款业务年复合增长率为40.2%，在全国上市股份行中位居第二。
同期，渤海银行的净息差不断增长，从2017年的1.6%增长至2019年末的2.03%，渤海银行的收入也随之实现增长。截至2019年末，渤海银行净利润同比增速达15.7%，加权平均净资产收益率达13.71%，在全国上市股份行中分别位居第一和第三。
银行规模的增长，往往伴随风险控制和资产质量更大的挑战。通过智能化和数字化提高风险预警和预控的能力，渤海银行风控体系正在逐步完善，且资产质量有了明显改善。
2018年以来，渤海银行不良贷款率呈现逐年下降趋势，2019年不良率已经降至1.78%，较年初下降0.06个百分点；拨备覆盖率上升0.77个百分点至187.73%，位于全国上市股份行第四位。
2017-2019年，渤海银行核心一级资本充足率、一级资本充足率、资本充足率均符合银保监会的规定。截至2019年末，渤海银行的资本充足率为13.07%，一级资本充足率为10.63%，核心一级资本充足率为8.06%。
扎实的脚印和稳健的成长也让渤海银行受到了业内人士的肯定。英国《银行家》杂志以银行核心资本实力为排名依据的全球银行1000强最新榜单中，渤海银行排名第133位，较上年提升了45位，在国内银行排名中也由去年的27位提升至24位。
零售转型扩张边界相比其他银行，股份行面临揽储的更大挑战，且更容易受到同业压降的冲击，需要采取更为有力的措施来维持负债规模、优化负债结构。因此，渤海银行近年来顺应趋势，加快向零售转型。
渤海银行的零售业务主要聚焦于金融需求旺盛的压力一代，和拥有一定财富积累且需要财资管理服务的养老一族，全面布局消费金融。
针对特定客户群体，提供指向性服务，渤海银行的零售业务进展颇有成效。数据显示，2017-2019年，渤海银行的个人贷款呈不断攀升趋势，总额分别为1188亿元、1678亿元及2334.2亿元，分别占发放贷款总额的25.6%、29.7%及32.97%。
渤海银行的个人贷款业务构建了以住房按揭、汽车贷款、生产经营、消费贷款、信用卡为主体、以个人消费金融平台为渠道的零售信贷服务架构。目前其个人贷款业务主要靠个人房贷，2019年，个人房贷业务占比54%。
值得一提的是，渤海银行个人消费贷近年来的增速非常亮眼。数据显示，2019年其个人消费贷以97%的增速达到956亿，占个人贷款总额的41%，相比2017年（7.4%）和2018年（28.9%）增长明显。
渤海银行的零售业务尤其是消费金融的成长，还来自于其行业的前瞻性。招股书显示，渤海银行看到了中国蓬勃发展的互联网消费金融行业的巨大潜力，与领先的第三方互联网消费金融平台建立了稳健的合作关系，以扩大市场份额。
截至2019年6月，渤海银行已经与蚂蚁金服、腾讯金融、小米金融、国美金融、乐信、360金融等超过20家第三方互联网金融机构合作。
新的想象空间数字化转型已经成为银行业共识，聚焦核心目标客户群体的渤海银行不断加码金融科技，力图将新技术与金融有机结合，致力于打造成为客户最佳体验的现代财资管家。
2014年，渤海银行在苏州设立了生态银行实验室，依托后发优势打造了传统架构与云计算相融合的科技架构体系，快速实现了业务、网点的数字化与智能化。
在此之前，渤海银行与阿里云建立了全面战略合作关系，投产了涵盖laaS、PaaS到SaaS完整的分布式私有云。
金融科技重塑了渤海银行的业务和服务模式，并且在短短几年内已经颇具成效。数据显示，2019年，渤海银行电子渠道及自助银行设备的交易替代率约为99.5%；截至2019年末，电子渠道客户数已经超过350万户；2019年电子银行交易规模累计达到3.7亿笔，累计交易金额达到7.4万亿元。
此外，渤海银行还与五家头部互联网旅行平台建立合作关系，链接旅游出行生态圈内的个人、酒店、航空公司、旅行社、景区等参与方，推出了支付账户、消费金融、存款理财等在线金融服务解决方案。截至2019年末，渤海银行通过这些平台新增客户16万户。
自山前而窥山后，谓之深远。作为今年国内银行IPO第一股，渤海银行已经凭借其前瞻眼光和稳健经营打下了坚实的硬实力，登陆资本市场后，渤海银行将进一步强化自身资本基础，留给投资者更大的想象空间。
